Prévoir les évènements pour capitaliser sur votre portefeuille clients :
- Date anniversaire d’un client/prospect
- Un crédit conso ou immo qui arrive à terme
- Le départ d’un enfant du foyer fiscal
- Un placement financier qui s’arrête
- Un investisseur qui passe d’une situation de déficit à revenus fonciers
- Un départ à la retraite programmé
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