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CRM Topinvest, un seul logiciel, toutes les opportunités commerciales

Contacts

  • Votre carnet d’adresses centralisé : Prospects / clients / fournisseurs / prescripteurs
  • Avec les indicateurs pertinents : Objectifs – Taux d’endettement – Épargne disponible – CA réalisé
IDSOFT : Un seul logiciel, toutes les opportunités commerciales

Documents

  • Bibliothèque partagée avec les documents types de votre entreprise dans le respect de la réglementation CIF
  • Lettre d’entrée en relation, lettre de mission, DCC, audit patrimonial…
  • Stockage de documents clients

TOPINVEST

  • Comparatif achat neuf/achat ancien
  • Simulation PINEL, location meublée, ancien, neuf, démembrement, SCPI…
  • Calcul du plafonnement des niches fiscales

Reporting

  • Tableaux de bord
  • Suivi d’activité
  • Prévisionnel CA
  • Rentabilité par origine de contact

Rendez-vous

  • Organisation, suivi et historisation des actions commerciales
  • Planning partagés, alerte sur chaque événement

Opportunités

  • Alerte sur la fin d’un crédit, l’arrivée à échéance d’un placement financier, le départ d’un enfant du foyer fiscal…
  • Détection de toutes les opportunités de vente présentes dans votre base de données

Vente immobilière et suivi

  • Constitution du dossier de réservation
  • Montage du dossier de financement
  • Gestion des commissions/facturation
  • Gestion des ventes et suivi

Privilège client IDsoft

  • Accès au réseau de clients IDSOFT : banques, promoteurs, CGP… Pour optimiser et multiplier vos opportunités d’affaires

Les + IDsoft

100% Métier     

25 ans d’expérience
1 département veille fiscale et réglementaire

100% Opérationnel

Aucun prérequis nécessaire :
IDSOFT vous garantit une installation rapide et immédiate, Une hotline client gratuite et toujours accessible.

100% Sécurisé

Chaque nouvel utilisateur reçoit un mail d’activation personnel.
Toutes vos données sont sauvegardées et hébergées sur un data center sécurisé, en France, partenaire d’IDSOFT

100% Web TOPINVEST

offre une accessibilité sans limite grâce à une connexion web.
– Tous matériels : PC, tablettes, smartphone…
– Tous navigateurs : Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari
– Mise à jour en temps réel
– Données sauvegardées sur le cloud

• Un seul logiciel pour toutes vos activités !