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CRM Topinvest, un seul logiciel, toutes les opportunités commerciales

Contact

  • Votre carnet d’adresses centralisé : prospects / clients / fournisseurs / prescripteurs.
  • Avec les indicateurs pertinents : objectifs – taux d’endettement – épargne disponible – CA réalisé.
IDSOFT : Un seul logiciel, toutes les opportunités commerciales

Documents

  • Bibliothèque partagée avec les documents types de votre entreprise dans le respect de la réglementation CIF
  • Lettre d’entrée en relation, lettre de mission, DCC, audit patrimonial…
  • Stockage de documents clients

TOPINVEST

  • Comparatif achat neuf/achat ancien.
  • Simulation PINEL, location meublée, ancien, neuf, démembrement, SCPI…
  • Calcul du plafonnement des niches fiscales.

Reporting

  • Tableaux de bords
  • Suivi d’activité
  • Prévisionnel CA
  • Rentabilité par origine de contact

Rendez-vous

  • Organisation, suivi et historisation des actions commerciales.
  • Plannings partagés, alerte sur chaque évènement.

Opportunités

  • Alerte sur : la fin d’un crédit, l’arrivée à échéance d’un placement financier, le départ d’un enfant du foyer fiscal…
  • Détection de toutes les opportunités de vente présentes dans votre base de données.

Vente immobilière et suivi

  • Constitution du dossier de réservation.
  • Montage du dossier de financement.
  • Gestion de la facturation et des commissions.
  • Gestion des ventes et suivi.

Privilège client IDSOFT

  • Accès au réseau de clients IDSOFT : banques, promoteurs, CGP… pour optimiser et multiplier vos opportunités d’affaires

Les + IDSOFT

100% Métier     

25 ans d’expérience.
Un département veille fiscale et réglementaire.

100% Opérationnel

Aucun prérequis nécessaire :
IDSOFT vous garantit une installation rapide et immédiate, une hotline client comprise dans votre abonnement et toujours accessible.

100% Sécurisé

Chaque nouvel utilisateur reçoit un mail d’activation personnel.
Toutes vos données sont sauvegardées et hébergées sur un data center sécurisé, en France, partenaire d’IDSOFT.

100% Web

TOPINVEST offre une accessibilité sans limite grâce à une connexion web.
– tous matériels : PC, tablettes, smartphone…
– tous navigateurs : Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari
– mise à jour en temps réel
– données sauvegardées sur le cloud

• Un seul logiciel pour toutes vos activités !