Outils d'aide à la vente pour Conseillers et Gestionnaires de patrimoine

CRM TOPINVEST + Appli Mon CGP = Solution globale pour CGP & Forces de vente

CRM TOPINVEST

CRM TOPINVEST, un seul logiciel pour toutes les opportunités commerciales

TOPINVEST

Comparatif achat neuf/ancien
Simulation PINEL, location meublée, ancien, neuf, démembrement, SCPI…
Calcul du plafonnement des niches fiscales

Documents

Bibliothèque partagée avec les documents types de votre entreprise dans le respect de la réglementation CIF
Lettre d’entrée en relation, lettre de mission, DCC, audit patrimonial…
Stockage de documents clients

Contacts

Votre carnet d’adresses centralisé : Prospects / clients / fournisseurs / prescripteurs
Avec les indicateurs pertinents : Objectifs – Taux d’endettement – Épargne disponible – CA réalisé

Rendez-vous

Organisation, suivi et historisation des actions commerciales
Planning partagés, alerte sur chaque événement

Mandats

Constitution du dossier de réservation
Montage du dossier de financement
Gestion des commissions/facturation
Gestion des ventes et suivi

Club

Offre exhaustive de produits immobiliers
Réseaux de partenaires
Sans commission sur les ventes

Reporting

Tableaux de bord
Suivi d’activité
Prévisionnel CA
Rentabilité par origine de contact

Ventes et suivi

Constitution du dossier de réservation
Montage du dossier de financement
Gestion des commissions/facturation
Gestion des ventes et suivi

Opportunités

Alerte sur la fin d’un crédit, l’arrivée à échéance d’un placement financier, le départ d’un enfant du foyer fiscal…
Détection de toutes les opportunités de vente présentes dans votre base de données

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