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CRM TOPINVEST + Appli Mon CGP = Solution globale pour CGP & Forces de vente
CRM TOPINVEST, un seul logiciel pour toutes les opportunités commerciales
Comparatif achat neuf/ancien
Simulation PINEL, location meublée, ancien, neuf, démembrement, SCPI…
Calcul du plafonnement des niches fiscales
Bibliothèque partagée avec les documents types de votre entreprise dans le respect de la réglementation CIF
Lettre d’entrée en relation, lettre de mission, DCC, audit patrimonial…
Stockage de documents clients
Votre carnet d’adresses centralisé : Prospects / clients / fournisseurs / prescripteurs
Avec les indicateurs pertinents : Objectifs – Taux d’endettement – Épargne disponible – CA réalisé
Organisation, suivi et historisation des actions commerciales
Planning partagés, alerte sur chaque événement
Constitution du dossier de réservation
Montage du dossier de financement
Gestion des commissions/facturation
Gestion des ventes et suivi
Offre exhaustive de produits immobiliers
Réseaux de partenaires
Sans commission sur les ventes
Tableaux de bord
Suivi d’activité
Prévisionnel CA
Rentabilité par origine de contact
Constitution du dossier de réservation
Montage du dossier de financement
Gestion des commissions/facturation
Gestion des ventes et suivi
Alerte sur la fin d’un crédit, l’arrivée à échéance d’un placement financier, le départ d’un enfant du foyer fiscal…
Détection de toutes les opportunités de vente présentes dans votre base de données
Notre application mobile dédiée aux investisseurs
CGP : mieux qu’un site web, déployez directement votre application mobile auprès de vos investisseurs !
Le contenu de votre application mobile permettra à un particulier de devenir pour la 1ere fois acteur de l’optimisation de son patrimoine.
Depuis son smartphone, il accédera grâce à vous à 11 simulateurs financiers, à des comparatifs, à vos opportunités de placement. Et aussi à des fiches conseils et guides fiscaux. Il aura la possibilité de vous contacter aussi par visio conférence.
La saisie des coordonnées complètes de l’investisseur est obligatoire pour qu’il puisse télécharger votre application.
Le prix de l’application a été fixé pour vous permettre un retour sur investissement immédiat.
Vous vous démarquez de vos confrères en proposant une démarche collaborative via une application digitale sans agressivité commerciale.
Vous avez la main sur tout le contenu de l’application et un code personnel sera associé à votre application.
Domaine Pelus Plaza
Immeuble 1 – Hall B
16 Av. Pythagore – 33700 Mérignac
https://www.idsoft.com
